一、⚡ 工作台(首页)
作用:你每天的工作总览,一打开就看到今天的单子和待办。
步骤登录后自动进入 → 看「📋 今日工作」和「📦 订单看板」→ 有新单先处理新单。
二、📥 销售单据智能录入(最常用!)
作用:客户定了货,在这里开单:报价单、发货单、送货安装单全从这里出。
1点「📥 销售单据智能录入」
2选单据类型:谈价格→「📤 开报价单」;发货→「🚚 开发货单」;要安装→「🔧 送货安装单」
3➕加一行=多加一个产品;产品名/数量/单价逐行填
4填完点「👤 存为客户」(下次自动带出)+「📋 存为销售订单」(进订单看板)
5点「生成Word文档」→ 出正式单据 → 「📤 发给客户」微信直接发
💡 客户嫌价格贵?用「💹 整单同比例升降」一键调价(如整单95折),点「生成调价后报价表」再发。
三、🛋️ 焕新快报价 / ⚡ AI快报价
作用:客户问"旧沙发换新面料多少钱",拍照上传,AI自动算报价。
步骤点「🛋️ 焕新快报价」→ 上传照片/填尺寸面料 → AI出价 → 「核对确认」→「转发」给客户。
四、🏭 工厂生产进度
作用:客户问"我的货做好没",点这里查实时工序进度。
步骤点「🏭 工厂生产进度」→ 找到客户订单 → 看到每道工序完成情况 → 截图发客户。
五、💰 客户欠款
作用:谁还欠多少尾款,一目了然,方便催款。
步骤点「💰 客户欠款」→ 欠款列表 → 点「💰 尾款收款」生成收款单 → 「出示收款码/对公账户」发客户。
六、📖 产品图册与公司资料(资料库)
作用:公司的产品图、图册PDF、报价表都存在云端,不占手机内存,随时发给客户。
1先建分类(如:实木家具、软体沙发)
2选中分类→「上传文件」→从相册/微信文件选(PDF/图片/Word/Excel/zip都行,单个最大50M)
3发客户:点文件旁「📋复制链接」→微信粘贴
4要上架:图片旁「⬆️调去上架」直接带图进商城
💡 你自己的方案放「🔒我的私人」区,只有你看得到;公司公用资料放「🏢公用资料」区,采购同事也能取用。
七、👥 我的客户 / ⭐ 我的选品单
作用:客户档案帮你记住每个客户买过什么;选品单帮你给客户挑货比货。
步骤「👥 我的客户」看历史成交;看中好产品点收藏进「⭐ 我的选品单」,谈单时一键调出。
八、🔗 推广与工具 / 🏃 出差工具
作用:推广链接发朋友圈获客;出差时快速打卡记录行程。
九、📊 我的业绩总览
作用:你的销售额、开单量、客户数自动统计,月底看业绩不用手算。
十、✨ AI业务助手
作用:不会写跟进话术、不知道怎么回客户,直接问AI助手。
步骤点「✨ AI业务助手」→ 像微信聊天一样打字提问(如"客户说贵了怎么回")→ AI给你话术。
一、🧰 采购工作台(首页·今日待办)
作用:每天要跟进的采购事,系统帮你排好了。
步骤登录后自动进入 → 看「✅ 今日待办清单」→ 按清单逐项处理。
二、📝 发布原材料采购需求
作用:工厂缺料了,发一条采购需求,供应商来报价。
1点「📝 发布采购」→ 填材料名/数量(如:海绵45D × 800张)
2懒得多打字?点「🎙️ 语音录入」直接说
3点「提交采购需求」→ 等供应商报价
三、💰 供应商比价(核心!)
作用:几家供应商报了价,放一起比,选最划算的。
步骤点「💰 供应商比价」→ 看每家的价格/质量/交期 → 选中最优 → 定价成交。
四、🏗️ 材料大厅
作用:像逛淘宝一样逛材料,看图选料、查价格行情。
五、📦 我的采购单 / 📦 订单跟踪
作用:已下的采购单管收货;「订单跟踪」看每批货到哪了(在途/到厂/验收)。
六、🔍 来料验收 + AI审单
作用:货到厂先验收,AI帮你核对数量和缺件,防止漏收返工。
1点「🔍 新建来料验收」→ 对着送货单逐项核对
2点「🛡️ AI审单」→ AI自动比对缺件/错件 → 没问题再「确认收货」
七、🔁 周期复购计划
作用:每月都要买的海绵、布料,建一次计划,到期自动提醒,一键复购。
1点「🔄 周期复购」→「创建计划」填周期(如每月1次)
2到期提醒时点「一键复购」自动生成新采购需求
八、🧮 计算缺料(BOM缺料)
作用:接了订单不知道缺多少料?输入订单数,系统按BOM自动算缺料清单,还能「以此发布采购」一步到位。
九、🧾 月度对账
作用:月底和供应商对账,收了多少货、多少钱,自动汇总。
步骤点「🧾 月度对账」→ 核对明细 →「🖨 打印对账单」或导出Excel给财务。
十、🏭 供应商考核档案
作用:每家供应商的质量/交期/价格打分记录,换供应商前先查考核分。
十一、📖 资料库(公司公用)
作用:业务经理传的产品图册、图片都在「🏢公用资料」区,你随时看图选料,不占手机空间。
步骤点资料库 → 切「🏢公用资料」→ 选分类 → 点图片直接看大图。
十二、✨ AI采购助手
作用:不知道怎么写采购要求、想比价分析,直接问AI。
一、📊 经营总览(每天先看这里)
作用:整个店的经营状况一屏看完——销售、订单、客户数据。
步骤登录商家后台 → 第一个就是「📊 经营总览」→ 每天打开扫一眼,心里有数。
二、👥 业务经理团队(分配账号·管理员核心功能!)
作用:给业务经理、采购经理开账号、分权限,谁停职谁停用。
1点「👥 业务经理团队」→ 添加成员
2填:手机号+姓名+初始密码(≥6位)
3告诉员工:用这个手机号+密码登录自己的工作台(业务经理→业务工作台,采购经理→采购工作台)
4员工离职/停职:在列表里点「停用」,账号立即失效,数据不丢
💡 员工各有各的工作台页面,互相看不到对方的区域;公用资料库大家都能取用。
三、🛒 商城管理(产品上架)
作用:把产品挂到商城给客户看。
1点「🛒 商城管理」→ 添加产品
2传产品图(或从资料库「⬆️调去上架」直接带图)→ 填名称/价格/介绍
3保存后客户在商城就能看到
四、🔥 滞销清仓
作用:压仓的旧款放这里特价清,快速回款。
步骤点「🔥 滞销清仓」→ 填产品名/数量/原价/清仓价 → 发布,客户看到的是特价专区。
五、📥 需求大厅
作用:全国买家发的采购需求都在这里,看到能做的就接单报价。
步骤点「📥 需求大厅」→ 浏览需求 → 能做的点报价 → 买家选中就成交。
六、🏭 供应商进度
作用:你向上游供应商下的单,做到哪一步了,这里跟踪。
七、🛋️ 焕新快报价
作用:旧家具换新报价工具,客户传照片,AI自动算翻新价格,报价快成交快。
八、⚙️ 店铺
作用:改店铺资料——店名、简介、联系方式、地址。
步骤点「⚙️ 店铺」→ 修改信息 → 保存。客户在商城看到的就是这里的信息。
九、📚 资料库(公司资产·重点用起来)
作用:公司所有资料存云端——产品图册PDF、报价表、订货单、图片、合同、zip压缩包,不占手机空间永不丢。
1点「📚 资料库」→ 先「+新建分类」(实木/软体/办公…自己定)
2选分类 →「上传文件」→ 从手机/微信选文件(单个最大50M)
3「🏢公用资料」=全公司共享(业务经理上传、采购经理看图取用);「🔒我的私人」=只有自己看
4发客户:「📋复制链接」微信粘贴;图片「⬆️调去上架」直接进商城
十、🤖 AI问答库
作用:教AI回答常见问题(如"沙发多少钱"),客户问时AI自动答,省人力。
步骤点「🤖 AI问答库」→ 添加:问题+答案 → 客户问同样问题时AI直接回复。
十一、🔍 搜索获客
作用:平台帮你搜客户线索,主动出击找生意。
十二、🛒 采购询价
作用:供应商给你的报价单在这里汇总,比价定供应商。
🤖 我们的AI功能总览
系统内置多个AI助手,覆盖谈客户、做报价、管采购全流程。每个账号每天可用50次,足够日常工作;用完后提示"明日再使用",第二天自动恢复。
一、✨ AI业务助手 / AI管家小爱(业务经理常用)
作用:你的随身销售军师——写跟进话术、回客户问题、分析客户。
1点「✨ AI业务助手」
2像微信聊天一样打字问,例如:
- "客户说太贵了怎么回复?"
- "给老客户写一条节日问候"
- "布艺沙发怎么介绍卖点?"
3AI秒回答案 → 复制直接发给客户
二、⚡ AI快报价 / 🛋️ 焕新快报价(谈单神器)
作用:客户发来旧沙发照片想翻新,或问新品价格,AI自动算报价。
1点「🛋️ 焕新快报价」→ 上传客户家的家具照片
2AI自动识别家具品类+估翻新价格
3「核对确认」→「转发」客户,几分钟出报价
三、🖼️ AI图片识别(自动识别家具)
作用:拖一张家具图,AI自动认出是沙发/床/餐桌,自动匹配品类。
步骤在有上传框的地方直接拖图 → AI识别 → 自动分类填好。
四、🛡️ AI审单(采购防错利器)
作用:来料验收时AI自动核对送货单和采购单,缺件错件立刻拦截,防返工损失。
1采购工作台 →「🔍 新建来料验收」逐项录入
2点「🛡️ AI审单」→ AI比对 → 有问题会红字提示缺什么
3确认无误再「确认收货」
五、🎙️ AI语音录入(懒得打字就用它)
作用:发布采购需求直接说话,AI转文字自动填单。
步骤发布采购页点「🎙️ 语音录入」→ 说"海绵45D 800张"→ 自动填好。
六、🤖 AI问答库(老板设置·自动客服)
作用:教AI回答你们店的常见问题,客户问时秒答,24小时不下班。
1商家后台 →「🤖 AI问答库」→ 添加
2填问题和标准答案(如:Q"沙发多少钱" A"3人位布艺1980起,到店看实物…")
3客户再问同样问题,AI自动回复
📊 每日额度说明
为保证服务质量,每个账号AI功能每天合计50次:正常业务(报价、问答、审单)完全够用。用完当天会提示"今日AI使用次数已用完,请明天再使用",次日0点自动恢复,不用任何操作。
💡 省次数技巧:一次把问题问完整(一次说清产品+数量+要求),比挤牙膏式问三四次更省额度。