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📖 操作手册(傻瓜式教程)

第一次使用请从头看一遍,每个功能"是干什么的+怎么点"都写清楚了,看完不用培训就能上手。

⚡ 业务经理篇
🛒 采购经理篇
👔 老板/管理员篇
🤖 AI功能篇

一、⚡ 工作台(首页)

作用:你每天的工作总览,一打开就看到今天的单子和待办。
步骤登录后自动进入 → 看「📋 今日工作」和「📦 订单看板」→ 有新单先处理新单。

二、📥 销售单据智能录入(最常用!)

作用:客户定了货,在这里开单:报价单、发货单、送货安装单全从这里出。
1点「📥 销售单据智能录入」
2选单据类型:谈价格→「📤 开报价单」;发货→「🚚 开发货单」;要安装→「🔧 送货安装单」
3➕加一行=多加一个产品;产品名/数量/单价逐行填
4填完点「👤 存为客户」(下次自动带出)+「📋 存为销售订单」(进订单看板)
5点「生成Word文档」→ 出正式单据 → 「📤 发给客户」微信直接发
💡 客户嫌价格贵?用「💹 整单同比例升降」一键调价(如整单95折),点「生成调价后报价表」再发。

三、🛋️ 焕新快报价 / ⚡ AI快报价

作用:客户问"旧沙发换新面料多少钱",拍照上传,AI自动算报价。
步骤点「🛋️ 焕新快报价」→ 上传照片/填尺寸面料 → AI出价 → 「核对确认」→「转发」给客户。

四、🏭 工厂生产进度

作用:客户问"我的货做好没",点这里查实时工序进度。
步骤点「🏭 工厂生产进度」→ 找到客户订单 → 看到每道工序完成情况 → 截图发客户。

五、💰 客户欠款

作用:谁还欠多少尾款,一目了然,方便催款。
步骤点「💰 客户欠款」→ 欠款列表 → 点「💰 尾款收款」生成收款单 → 「出示收款码/对公账户」发客户。

六、📖 产品图册与公司资料(资料库)

作用:公司的产品图、图册PDF、报价表都存在云端,不占手机内存,随时发给客户。
1先建分类(如:实木家具、软体沙发)
2选中分类→「上传文件」→从相册/微信文件选(PDF/图片/Word/Excel/zip都行,单个最大50M)
3发客户:点文件旁「📋复制链接」→微信粘贴
4要上架:图片旁「⬆️调去上架」直接带图进商城
💡 你自己的方案放「🔒我的私人」区,只有你看得到;公司公用资料放「🏢公用资料」区,采购同事也能取用。

七、👥 我的客户 / ⭐ 我的选品单

作用:客户档案帮你记住每个客户买过什么;选品单帮你给客户挑货比货。
步骤「👥 我的客户」看历史成交;看中好产品点收藏进「⭐ 我的选品单」,谈单时一键调出。

八、🔗 推广与工具 / 🏃 出差工具

作用:推广链接发朋友圈获客;出差时快速打卡记录行程。

九、📊 我的业绩总览

作用:你的销售额、开单量、客户数自动统计,月底看业绩不用手算。

十、✨ AI业务助手

作用:不会写跟进话术、不知道怎么回客户,直接问AI助手。
步骤点「✨ AI业务助手」→ 像微信聊天一样打字提问(如"客户说贵了怎么回")→ AI给你话术。